公告显示,此次收购价格为9.28亿元,其中现金对价1.15亿元,股份对价8.13亿元。长春一东拟通过询价方式向中兵投资管理有限责任公司在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募资总额不超过5.82亿元,除了用于支付本次交易的现金对价及发行费用,剩余部分将用于大华机械飞轮齿环总成320万套产能扩建项目等四个募投项目。
公告显示,大华机械主营汽车飞轮总成、齿圈、转向节产品的生产销售,2018年上半年营收5.11亿元,净利润2972.30万元;蓬翔汽车主营底盘、汽车总成、改装车及零部件的生产销售,2018年上半年营收14.28亿元,净利润2046.93万元。交易对方承诺,大华机械2018年、2019年和2020年净利润将分别不低于6438.28万元、7442.95万元和8751.47万元;蓬翔汽车2018年、2019年和2020年净利润分别不低于3912.35万元、4528.83万元和4546.59万元。
长春一东方面表示,公司主营业务仍是汽车零部件制造,本次交易将使公司进一步丰富产品结构,拓展产业链条,增强海外市场开拓能力,提升公司在汽车零部件领域的市场竞争力。
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