近日，江苏银行宣布其IPO申请已经通过了证监会发审会。而11月16日，哈尔滨银行公告了拟发行A股事宜进展情况，该行于2015年8月31日就拟发行A股事宜向中国证监会提交包括A股招股说明书申报稿在内的申请材料，并已获中国证监会受理。
业内人士表示，继国有银行、股份制银行之后，停滞8年的第三波银行上市潮正在来袭，城商行、农商行等地方性银行的上市通路有望再度打开。
据了解，目前有11家城商行和农商行排队等待上市，至少2家H股上市城商行等待回归A股。
对此，中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，随着银行业务的高速发展，这些地方银行对资本补充有 一定压力，但上市并非只为补充资本。通过上市，城商行和农商行还可以改善公司治理结构，规范自身业务发展等；财务数据更加公开透明，也有利于公众监督。
10多家银行A股排队上市
11月16日，哈尔滨银行公告了其回归A股的进展情况。如无意外，该行将是首家实现“A+H”股上市的城商行。
根据哈尔滨银行“首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）”内容，该行A股新股发行上限为36.66亿股，占扩大后总股本的25%。以本次发行前每股净资产每股2.78元（人民币，下同）计算，募资总额的下限为101.91亿元，突破100亿元。
业内人士还表示，哈尔滨银行若成功完成此次发行，将成为注册资本第二大的国内城商行。
对于回归A股市场的原因，记者致电哈尔滨银行相关工作人员，对方表示，一切以招股说明书为准。
哈尔滨银行招股说明书显示，截至2015年6月30日，该行资产总额为3917.87亿元，贷款总额为1531.52亿元，客户存款总额为 2582.29亿元；不良贷款率、资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为1.36%、12.53%、12.02%和12.02%。
同时，该招股说明书表示，公司将继续增加高收益的小额信贷资产占比，加大不良资产清收力度，增强自身盈利能力。增强内生性资本补充能力将成为该 行补充资本金的重要途径和渠道。实现A股首次公开发行上市，并在上市后根据资本需求情况，通过多种股权融资方式补充核心资本，并为进一步发行附属资本工具 创造条件；并择机通过发行次级债券、混合资本债等工具以补充其他一级资本及二级资本，形成合理的资本水平及资本构成。
此外，在A股市场上，除了江苏银行已经通过发审外，《每日经济新闻》记者注意到，等待上市的还有贵阳银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、哈尔 滨银行等几家城商行，以及吴江农商行、常熟农商行、无锡农商行、张家港农商行、江阴农商行等5家农商行。另有多家城商行已启动了A股上市计划。
38家银行发行二级资本债
“资本是比较珍贵的，难以再轻易补充，现在很多银行都面临资本补充的压力。”一位银行工作人员表示。
在IPO难以成行的背景下，银行也在寻求通过其他途径来补充资本。
中国债券信息网数据显示，截至目前，2015年商业银行二级资本债实际发行量为1863.64亿元，票面利率在5%~6.5%之间；而2014 年商业银行二级资本债实际发行量为3568.5亿元，票面利率在5.3% ~7%之间。不过，二级资本债仅能补充银行的附属资本，并不能代替股权融资等方式补充一级资本。
发行主体方面，截至目前，共有青岛银行等38家银行参与二级资本债的发行，总共40单（北京银行和绍兴银行各发行了2单）。其中，33家为城市 商业银行和农村商业银行，较2014年明显增多，且发行规模也有所增加。据初步统计，今年以来，城市商业银行和农村商业银行发行二级资本债的总规模约比去 年全年增加300多亿元。
值得注意的是，2014年二级资本债的发行主体更多的是全国性股份制银行等，发行主体数量约占40%，发债规模约占80%。
对此，董希淼表示，二级资本债也是补充资本的一种方式。去年股份制银行发债较多今年较少，而城商行发债较多，可能因面临情况有所不同。同时，由于此前股市红火，城商行对IPO也有更多的预期。
18627210678