Canoo在一份声明中表示,该公司已经与机构投资者达成协议,出售5,000万股新股,同时还将提供认股权证,凭借此权证投资者可以选择再购买5,000万股。投资者每股需支付1.05美元,每股附带一份认股权证,可按每股1.30美元行使。该公司没有透露参与此交易的机构投资者的名字。
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这笔交易为机构投资者提供了很大的折扣,因为2月3日收盘时Canoo股价收于1.25美元。对于目前的股东来说,这笔交易也意味着他们的持股比例将被大幅稀释,该交易将在公司目前3.56亿股的流通股中再增加5,000万到1亿股。
Canoo在去年11月表示,该公司遇到了现金不足的情况,预计将通过发行新股来筹集资金。截至去年第三季度末,该公司只持有680万美元的现金。
Canoo在2月6日表示,该公司将把发行新股的净收益用于公司“一般营运资金用途”。该公司预计将在本月晚些时候公布其2022年第四季度业绩。