值得注意的是,此次增资后,核心员工也参与持股,数值为0.90%。
据悉,长安新能源原为长安汽车全资子公司,2019年12月通过A轮融资,引入南京润科、重庆长新、两江承为和南方投资四家战投,共计募资约28.4亿元,使其注册资本由9900万元增至约2.02亿元,完成了股权多元化的混改目标。
公告表示,通过本轮增资扩股,有利于增强长安新能源发展能力,建立更加市场化的运营机制。同时通过本轮融资,实施了核心员工持股,有利于增强长安新能源发展活力,助力打造行业领先的数字电动汽车引领者。
有知情人士表示,长安新能源科创板IPO正在探讨之中。
具体来看,在B轮增资中,长安新能源拟新增注册资本约1.26亿元,即由2.02亿元增至约3.28亿元。其中,长安汽车拟13.60亿元(放弃同比例增资权利),南方工业资产管理有限责任公司拟增资7.10亿元,交银博裕一号(苏州)债转股投资基金(有限合伙)拟增资10亿元,重庆承元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟增资7亿元,芜湖信石信鸿股权投资合伙企业(有限合伙)拟增资5亿元,重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟增资2亿元,重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟增资1.80亿元,重庆新动未涞四号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(员工持股平台)拟增资1.173亿元,南方工业智能出行投资(天津)合伙企业(有限合伙)拟增资1.10亿元,珠海德擎混改二号股权投资合伙企业(有限合伙)拟增资1亿元。
本次增资完成后,长安汽车持股比例由48.95%稀释到40.66%,南方资产持股5.47%,交银博裕一号持股7.71%,承元基金持股5.40%,芜湖信石信鸿持股3.85%,南方工业基金持股比例由1.80%增至2.50%,中金科元基金持股1.54%,员工持股平台持股0.90%,南方工业智能出行基金持股0.85%,德擎混改二号基金持股0.77%。参与A轮增资的重庆长新、南京润科以及两江承为未参与本轮增资,股比分别由17.97%稀释到11.08%、由17.97%稀释到11.08%、由13.30%稀释到8.20%。
长安汽车认为,随着汽车行业和汽车消费市场加快向智能新能源汽车转型升级发展,市场竞争者纷纷涌入,市场竞争日趋激烈,新能源汽车渗透率持续提升,是未来汽车市场的重要方向。在新格局下公司必须加快推进长安新能源多元化融资发展,加快建立市场化竞争机制,长安新能源持续高效发展将对公司经营发展产生积极影响,符合长安乘用车向新能源转型的长期战略目标。
公开数据显示,截至2021年9月末,长安新能源总资产63.58亿元,净资产5.40亿元;2021年前三季度实现营业收入34.54亿元,净利润-15.95亿元。根据有关评估报告,其母公司口径下股东全部权益账面价值约16.51亿元,股东全部权益评估价值约79.95亿元,增值额为63.44亿元,增值率384.24%。